| 1)メス・アラウンド 2)ハウ・ユーヴ・チェンジド 3)ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー 4)アイ・ビリーヴ・トゥ・マイ・ソウル 5)ウォリード・ライフ・ブルース 6)ロバータ 7)アイ・エイント・ゴット・ユー 8)ブライト・ライツ・ビッグ・シティ 9)レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール 10)フォー・ミス・コーカー11)ロードランナー12)ドント・レット・ミー・ビー・ミスアンダストゥッド（悲しき願い） 13)クラブ・ア・ゴー・ゴー14)ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー（悲しき叫び）15)ウィヴ・ガッタ・ゲット・アウト・オブ・ディス・プレイス（朝日のない街） 16)アイ・キャント・ビリーヴ・イット 17)イッツ・マイ・ライフ 18)アイム・ゴナ・チェンジ・ザ・ワールド 19)ドント・ウォント・マッチ |
| 第1期メンバーによるラスト作となった1965年発表の2ndアルバムに、シングルヒット曲やレアなナンバーをボーナス・トラックで追加収録。 |
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