| 1)イッツ・ゴナ・ビー・オール・ライト 2)ホワイ・オー・ホワイ
3)フォール・イン・ラヴ 4)シンク・アバウト・ラヴ 5)アイ・ラヴ・ユー・トゥー(by フォーモスト）6)オール・クワイエット・オン・ザ・マージー・フロント（by
ジョージ・マーティン・オーケストラ） 7)ディス・シング・コールド・ラヴ 8)べイビー・ユーアー・ソー・グッド・トゥ・ミー
9)アイル・ウエイト・フォー・ユー 10)シーズ・ジ・オンリー・ガール・フォー・ミー 11)イズ・イット・ラヴ（by シラ・ブラック)
12)フェリー・クロス・ザ・マージー（マージー河のフェリー・ボート） 13)イッツ・ジャスト・ビコーズ 14)ユー・ユー・ユー（ステレオ・ヴァージョン）
15)アイル・ビー・ゼア（ステレオ・ヴァージョン） 16)ウォーク・ハンド・イン・ハンド（ステレオ・ヴァージョン） 17)ドリームズ（ステレオ・ヴァージョン）
18)ラ・ラ・ラ（ステレオ・ヴァージョン） 19)ウィザウト・ユー（ステレオ・ヴァージョン） 20)ガール・オン・ア・スウィング（ステレオ・ヴァージョン）
21)フール・トゥ・マイセルフ 22)カム・バック・トゥ・ミー 23)ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー（ステレオ・ヴァージョン）
24)イッツ・ゴナ・ビー・オールライト（ステレオ・ヴァージョン） 25)ディス・シング・コールド・ラヴ（ステレオ・ヴァージョン）
26)フェリー・クロス・ザ・マージー（マージー河のフェリー・ボート）（ステレオ・ヴァージョン） |
| シラ・ブラックやフォーモストなどの楽曲も収録した、同タイトルの主演映画のサウンドトラック盤（1965年リリース）。その全曲に、別ヴァージョンや米国、カナダなどで発表されたアルバムからの楽曲を追加した全28曲を収録。
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