| 1)トーキン・バウト・ユー 2) ミスター・ムーンライト 3)
ユー・ベター・ムーヴ・オン 4) ルシール 5) ベイビー・ドント・クライ6) メンフィス7)ステイ 8) ロッキン・ロビン
9) ホワッチャ・ゴナ・ドゥ・バウト・イット 10)ドゥ・ユー・ラヴ・ミー 11) イッツ・オンリー･メイク･ビリーヴ 12)
ホワット・カインド・オヴ・ガール・アー・ユー 13) リトル・ラヴァー 14) キャンディ・マン 15)（エイント･ザット）ジャスト･ライク･ミー
16) ヘイ･ホワッツ･ロング･ウィズ・ミー 17) サーチン 18) ホール･ワールド･オーヴァー 19)ナウズ･ザ・タイム
20)ジッパディードゥーダー 21)アイ･アンダースタンド 22)ポイズン・アイヴィ（テイク9） 23)トーキン･バウト･ユー（別ヴァージョン）24)ステイ（ステレオ･ヴァージョン）25)ポイズン・アイヴィ（テイク10-12） |
| 1964年発表の1stアルバムに、シングルヒット曲やレアなナンバーをボーナス・トラックで追加収録。 |
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