| 1)ホエン・ザ・シップ・カムズ・イン（船が入ってくるとき） 2)アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト
3)アイ・ウォント・ユー 4)ディス・ホウィールズ・オン・ファイア（火の車） 5)アイ・シャル・ビー・リリースト 6)ブローイン・イン・ザ・ウィンド（風に吹かれて）
7)クイット・ユア・ロウ・ダウン・ウェイズ（なさけないことはやめてくれ） 8)ジャスト・ライク・ア・ウーマン（女の如く） 9)タイムズ・ゼイ・アー・ア・チェンジン（時代は変わる）
10)オール・アイ・リアリー・ウォント・トゥ・ドゥ 11)マイ・バック・ペイジズ 12)マイティ・クイン 13)ブローイン・イン・ザ・ウィンド（風に吹かれて・別ヴァージョン）
14)タイムズ・ゼイ・アー・ア・チェンジン（時代は変わる・ライヴ） 15)ジェニファー・エクルズ 16)オープン・アップ・ユア・アイズ（目を開け）
17)リッスン・トゥ・ミー 18)ドゥ・ザ・ベスト・ユー・キャン（ベストで行こう） 19)ソーリー・スザンヌ（ごめんねスザンヌ）
20)ノット・ザット・ウェイ・アット・オール 21)ルック・スルー・エニィ・ウィンドウ（恋は窓から・別ヴァージョン） 22)ウィングス
23)リラックス 24)トゥモロウ・ホエン・イット・カムズ 25)ライク・エヴリタイム・ビフォー 26)マン・ウィズ・ノー・エクスプレッション |
| 全曲ボブ・ディランのレパートリーで固めた1969年発表のアルバムに、別バージョンや同時期のヒットシングルなど、レアなナンバーをボーナス・トラックで追加収録。 |
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