「モッド・ジャズの名盤」として、グループ再評価のきっかけとなった1967年リリースのの編集盤。インスト曲とヴォーカル曲とがバランスよく配置され、バンドのもうひとつの魅力を伝える「裏ベスト」的な内容。ポール・ジョーンズ在籍期後半のEP収録曲など、初CD化のナンバーを含む12曲を追加収録。