| 1)S.F.ソロウ・イズ・ボーン 2) ブレスレット 3)
お早う 4) 悲しみは果てしなく 5) 風船は燃えている 6) 人生の果て 7) バロン・サタデイ 8) 旅路 9) アイ・シー・ユー
10) 運命のいたずら 11) 信じるってこと 12) 老人は行く 13) 淋しい男 14) ディフェクティング・グレイ（オリジナル・アセテイト・レコーディング）
15) ディフェクティング・グレイ 16) ミスター・イヴェイジョン 17) トーキン・アバウト・ザ・グッド・タイムス 18)
ウォーキング・スルー・マイ・ドリームス 19) お早う（ライヴ 1969） 20) アレキサンダー（ライヴ 1969） |
| 1968年リリース4thアルバム。史上初のロック・オペラ・アルバムとして知られ、その後のロックシーンに多大な影響を与えた歴史的名盤。 |
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