| 1)のっぽのサリー 2.オールド・マン・モーゼ 3.ラストダンスは私に
4.ヒッピー・ヒッピー・シェイク 5.ザッツ・ザ・ウェイ・イット・ゴーズ 6.アラウンド・アンド・アラウンド 7.イッツ・オール・オーバー・ナウ
8.ローディー・ミス・クローディ 9.サム・スウィート・デイ 10.イット・イズント・ゼア 11.イッツ・ソー・ライト 12.恋はごきげん
13.オール・アイ・ウォント・イズ・ユー 14.トゥッティ・フルーティ 15.イッツ・トゥー・レイト・ナウ 16.ナウ・アイ・マスト・ゴー
17.グッド・ゴーリィ・ミス・モーリィ 18.ユーアー・ノー・グッド 19.恋の約束 20.シェイキン・オール・オーバー 21.シェイキン・フィーリング
22.ドント・メイク・ミー・オーバー 23.ドント・ゴー・アウト・イントゥ・ザ・レイン（雨にさよなら） |
| 1965年に日本編集でリリースされたファースト・アルバムに、9曲のボーナス・トラックを追加収録。大ヒットシングル「ヒッピー・ヒッピー・シェイク」をはじめ、バラエティーに富んだレパートリーを楽しめる。 |
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